Сюжет на этот раз довольно лихо закручен вокруг Буга, главного героя ленты, который волей судьбы случайно попадает в русский цирк, гастролирующий по Северной Америке. Там он знакомиться с еще одним гризли, который предлагает Бугу на какое-то короткое время поменяться с ним ролями и вступить в ряды цирковых животных-трюкачей. Там же Буга знакомится с очаровательной русской медведицей и попадает в очередное приключение...

Режиссёр: Коуди Камерон
Роли дублировали: Фёдор Бондарчук